公司名称：某金融公司
工作地点：上海
工作职责：
1、根据客户的理财需求，为客户提供专业固定收益类的理财建议方案。
2、及时收集并处理客户的反馈意见，持续跟进与服务，维护客户关系。
3、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类固定收益类理财产品以及资产管理计划。
4、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，接触并筛选有效客户。
5、负责金融产品介绍，帮助客户实现理财目标。
任职要求：
1、大专学历，一年以上销售行业工作经验。有证券、银行、信托，第三方理财机构、银保等行业工作经验者优先；有银行，私人银行，信托公司，基金公司，银保等有客户资源者优先。 
2、持有基金从业资格证或证券从业资格证者优先考虑。
3、热爱投资、喜欢理财，勤奋踏实，渴望成功。 
4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力。
5、强有力的自律和执行力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。