工作职责：

1. 负责高净值客户的开拓、维护及服务工作；
2. 研究高净值人群的消费及理财习惯，通过各种渠道寻找意向客户；
3. 为客户提供专业的投资建议并制订专属的资产配置方案；
4. 组织并参与贵宾理财沙龙活动，提升客户转化率；
5. 通过持续跟进与服务，达成销售目标。

职位要求：
1. 熟悉全球金融市场和投资产品，具有丰富的高净值客户服务经验，以及针对境外投资的高效客户转化策略；
2. 在家族办公室、私人银行或保险行业中有丰富的工作经验，特别是在境内外高端产品的销售和服务；
3. 对全球投资产品（如基金、债券、股票等）有深入理解，具备评估和销售海外金融产品的能力；
4. 英语流利，口语和书面表达能力强，能有效进行商务交流，海外留学经验将是一个加分项；
5. 持有基金从业资格证书或金融规划师认证（如AFP、RFP、CFP）优先考虑；