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境外财富管理高级经理35-60万

发布人:高邦猎头     发布时间:2024-07-09
公司名称:某科技公司
工作地点:上海

工作职责:

1. 负责高净值客户的开拓、维护及服务工作;
2. 研究高净值人群的消费及理财习惯,通过各种渠道寻找意向客户;
3. 为客户提供专业的投资建议并制订专属的资产配置方案;
4. 组织并参与贵宾理财沙龙活动,提升客户转化率;
5. 通过持续跟进与服务,达成销售目标。

职位要求:
1. 熟悉全球金融市场和投资产品,具有丰富的高净值客户服务经验,以及针对境外投资的高效客户转化策略;
2. 在家族办公室、私人银行或保险行业中有丰富的工作经验,特别是在境内外高端产品的销售和服务;
3. 对全球投资产品(如基金、债券、股票等)有深入理解,具备评估和销售海外金融产品的能力;
4. 英语流利,口语和书面表达能力强,能有效进行商务交流,海外留学经验将是一个加分项;
5. 持有基金从业资格证书或金融规划师认证(如AFP、RFP、CFP)优先考虑;


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