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资深理财顾问20-50万

发布人:高邦猎头     发布时间:2024-08-05
公司名称:某保险机构
工作地点:温州

岗位职责:

1)负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2)负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

3)负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

4)负责组织客户进行理财知识的系统培训;

5)负责公关活动的组织)策划和执行;

6)负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。


任职要求:
1、金融类相关专业专科及以上学历;

2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先;

3 、有一定的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

4、现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等职位,并具有2年以上从业经验者优先;

5、有一定客户资源或销售经验者优先。

 

薪资待遇:薪资面议,根据候选人现有的基础上谈。
工作时间:早上9点-下午18点,中午休息一个小时,做五休二。

 

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