岗位职责

1. 运用财富规划理念，洞悉并捕捉投资和金融业务机会，以客户需求为导向，研究财富管理策略； 

2. 为客户提供专业全面、量身打造的投资及财富规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划 等，为高端客户提供资产配置及财富传承方案； 

3. 将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资及财富规划方案专业建议，协助其完成申请流程； 

4. 与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，保证持续率； 

5. 全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标；

6. 积极开拓人际网络，为团队提供业务引荐，维护积极向上的团队文化；

7. 确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合公司的标准和规程。

任职要求

1. 本科及以上学历，财务、商业或相关专业为佳（大专学历的优秀人才也欢迎申请）具有国际金融理财师（CFP）或相关证书（AFP，EFP，CFA 等）者优先考虑； 

2. 具有一线销售经验，尤其从事保险和财富管理行业者优先考虑；

3. 善于沟通，良好的人际交往能力及表达能力；

4. 积极进取，有自律意识，能高效和独立地工作；

5. 有事业心，具备创业精神及商业思维；

6. 具备较强的中文口头及书面沟通能力；